摘要：東盟市場鋼材需求強勁，但由于當?shù)劁撹F工業(yè)較弱，東盟國家主要依靠進口來滿足鋼鐵需求。2012年，東盟超越韓國成為中國第一大鋼材出口目的地。本文回顧了過去10年中國對東盟鋼材出口情況，并對今年前7月中國出口東盟鋼材情況做了分析，針對東盟目前的市場情況及愈演愈烈的貿易保護措施，為中國鋼企該提出應對建議。
一、2013年1-7月中國出口東盟鋼材情況
1.1-7月中國出口東盟鋼材數(shù)量前高后低
東南亞國家聯(lián)盟(ASEAN),簡稱東盟，由文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南10個成員國組成。
海關總署最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年1-7月份，我國鋼材出口主要流向韓國和東盟國家，我國鋼材出口量排名前十位的國家中東盟國家占據(jù)了6個，韓國依然排名首位。
今年前7月，中國出口鋼材總計3584萬噸，同比增長13.7%。其中出口東盟鋼材總量達到958萬噸，同比增長34%，占中國鋼材出口總量的26.73%。除了1月，中國每月出口東盟鋼材量皆在100萬噸以上，其中3月由于受季節(jié)因素的影響達到峰值178.92萬噸，隨后出口量呈現(xiàn)下滑趨勢。7月，中國出口東盟鋼材量下滑至116.7萬噸。
圖一：2013年1-7月中國出口東盟鋼材數(shù)量、中國出口鋼材總量及占比（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：中國海關
分國家看，越南以215萬噸的總量超過泰國成為中國出口東盟第一大鋼材出口地。其次是泰國和新加坡，進口中國鋼材都在150萬噸以上。而出口至印尼，菲律賓和馬來西亞的鋼材數(shù)量也超過100萬噸。出口至以上6個國家的鋼材數(shù)量占中國出口東盟鋼材總量的92.6%.
表一：2013年1-7月中國出口東盟主要國家鋼材數(shù)量（單位：噸）
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泰國 |
越南 |
新加坡 |
印度尼西亞 |
菲律賓 |
馬來西亞 |
|
1月 |
176,865 |
141,891 |
112,231 |
114,073 |
118,574 |
86,071 |
|
2月 |
186,359 |
222,556 |
197,121 |
197,309 |
149,419 |
79,625 |
|
3月 |
309,649 |
377,395 |
292,569 |
216,765 |
255,980 |
181,251 |
|
4月 |
271,219 |
496,314 |
284,003 |
223,422 |
232,504 |
162,307 |
|
5月 |
228,351 |
384,444 |
220,422 |
231,758 |
261,436 |
190,899 |
|
6月 |
173,420 |
286,741 |
244,755 |
190,353 |
161,644 |
152,700 |
|
7月 |
204,503 |
249,678 |
190,197 |
126,098 |
120,264 |
175,801 |
|
總量 |
1,550,366 |
2,159,018 |
1,541,299 |
1,299,778 |
1,299,821 |
1,028,654 |
數(shù)據(jù)來源：中國海關
2.中國出口東盟鋼材分品種分析
分品種看，中國出口至東盟鋼材依然以板材為主，其次是棒線材、角型材和管材。具體來說，今年1-7月，中國出口東盟板材數(shù)量總計389萬噸，占出口東盟鋼材總量的40.61%，出口棒線材341萬噸，占35.61%，出口角型材和管材分別104萬噸和80萬噸，占出口總量的10.89%和8.38%。
圖二：中國出口東盟鋼材分品種占比
數(shù)據(jù)來源：中國海關
二、中國對東盟鋼材出口歷史回顧
1.2003-2012中國出口東盟鋼材總量總體呈上漲走勢
2003-2012年，中國出口東盟鋼材數(shù)量飛速增長。海關總署數(shù)據(jù)顯示，中國出口至東盟的鋼材數(shù)量于2007年突破1000萬噸。2008年，受全球金融危機的影響，中國出口東盟鋼材開始下跌，2009年銳減至459萬噸。而2010年至今，中國出口東盟鋼材再次回升，于2012年超過1400萬噸，同比增長48.68%，創(chuàng)歷史新高。
圖三：2003-2012年中國出口東盟鋼材數(shù)量及同比變化（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：中國海關
2012年，中國累計出口鋼材5573萬噸，其中出口至東盟國家鋼材總計1424萬噸，占出口總量的25.56%。分國家看，中國出口至泰國的鋼材數(shù)量穩(wěn)居第一，超過300萬噸。同時，出口至越南和新加坡的鋼材數(shù)量突破200萬噸，而出口至印尼的鋼材數(shù)量也接近200萬噸。（見表一）
表二：中國出口至東盟主要國家的鋼材數(shù)量（單位：噸）
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|
泰國 |
越南 |
新加坡 |
印度尼西亞 |
菲律賓 |
馬來西亞 |
|
2003 |
207,266 |
214,915 |
255,498 |
194,023 |
188,169 |
129,096 |
|
2004 |
478,348 |
498,839 |
665,708 |
421,646 |
305,165 |
212,767 |
|
2005 |
802,552 |
855,821 |
768,498 |
616,041 |
536,705 |
325,015 |
|
2006 |
919,206 |
1,714,231 |
1,548,993 |
782,714 |
824,798 |
455,021 |
|
2007 |
1,396,489 |
3,371,412 |
2,163,516 |
1,176,267 |
1,230,947 |
734,480 |
|
2008 |
1,549,201 |
2,731,889 |
1,785,883 |
1,085,976 |
904,310 |
707,046 |
|
2009 |
677,577 |
1,473,934 |
657,971 |
635,435 |
434,630 |
428,464 |
|
2010 |
1,288,139 |
2,419,486 |
1,047,285 |
984,105 |
1,158,082 |
886,913 |
|
2011 |
1,925,274 |
1,858,947 |
1,528,545 |
1,159,512 |
1,308,333 |
988,149 |
|
2012 |
3,004,169 |
2,530,525 |
2,394,451 |
1,978,657 |
1,698,522 |
1,440,274 |
數(shù)據(jù)來源：中國海關
2.中國出口東盟鋼材量（分品種）
分品種來看，中國出口東盟鋼材以板材為主，其次是棒線材、管材和角型材。2012年，中國出口東盟板材597萬噸，占出口東盟鋼材總量的41.93%，出口棒線材455萬噸，占總量的31.97%，管材和角型材分別出口172萬噸和122萬噸，占12.06%和8.57%。
圖四：2003至2012年中國出口東盟鋼材（分品種）（單位：噸）
數(shù)據(jù)來源：中國海關
值得一提的是，近年來中國出口東盟的鋼材品種中，特鋼的比例逐年上升。2005年，中國出口東盟特鋼僅40萬噸，占比不到10%。然而2007年中國出口至東盟特鋼超過100萬噸，并于2012年達到880萬噸，占出口東盟鋼材總量的62%。
圖五：中國出口東盟特鋼數(shù)量及占出口東盟鋼材總量的比重（單位：噸）
數(shù)據(jù)來源：中國海關
2010年7月，中國財政部取消了部分鋼材產品的出口退稅，而加硼、加鉻的合金型鋼依然享受9%的出口退稅，導致此類鋼材產品的出口飆升，招致來自東盟鋼廠的聯(lián)合抗議。
東盟鋼鐵委員會（SEAISI）提出，中國含硼鋼材在享受出口退稅后，被當成合金產品以零關稅或低關稅進入東盟市場，導致當?shù)厥袌龈偁幃惓＜ち摇Ｒ虼耍壳皷|盟各國鋼鐵協(xié)會均尋求采取貿易救濟措施應對此類含硼進口產品，并計劃在今年11月份就此問題進行進一步探討。
三、東盟主要國家鋼材市場現(xiàn)狀
目前，東盟國家的鋼材市場依然供不應求。世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2011年，東盟主要六國成員越南、馬來西、泰國、印尼、菲律賓和新加坡的粗鋼產量總計2065萬噸，同比增長5%，而當年的鋼材表觀消費量升至5400萬噸，同比增長7%。（如圖六）
圖六：東盟主要國家粗鋼產量和鋼材表觀消費量（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：世界鋼協(xié)
來自東盟鋼鐵委員會（AISC）的數(shù)據(jù)顯示，2012年，東盟國家粗鋼產量同比下降2%至2550萬噸。除了菲律賓，其他國家的粗鋼產量均有不同程度的下降。同年，東盟國家鋼材表觀消費量合計為5640萬噸，同比增長7.5%；其中泰國增速最高，同比增長13.9％；越南和印尼次之，增速分別為9.9％和8.8％。馬來西亞和菲律賓的鋼材需求僅同比增長1.7%和2.2%，而新加坡則下降4.9%。
東盟鋼材表觀消費量的增加主要來自進口的快速增長。2012年，東盟鋼材進口同比增長8%達到3690萬噸，其中超過80%的進口鋼材用于建筑和造船行業(yè)。日本、中國、韓國和臺灣依然是東盟鋼材市場的主要輸入國（或地區(qū)）。
2010年，隨著中國-東盟自由貿易區(qū)的正式啟動，中國和東盟10國開始步入零關稅時代，使得中國出口至東盟的各種鋼材品種數(shù)量激增。在東盟鋼鐵進口總量中，中國產品所占比例逐年增長。2009年，中國在東盟鋼材進口總量中只占10%，這一比重在2010年上升至17%，并于2011年進一步增長至23%，使中國成為僅次于日本的東盟第二大鋼材進口國。
東南亞鋼鐵協(xié)會(SEAISI)數(shù)據(jù)顯示，2012年，東盟自中國進口的 長材數(shù)量飆升2倍多。中國作為東盟最大的型材進口國，去年出口至東盟的型材數(shù)量同比大幅增長70%。而自中國進口的棒線材數(shù)量也高漲兩倍多至100萬噸以上。東盟熱軋板的主要進口地也是中國，但去年東盟自中國進口的熱軋板數(shù)量僅上漲3%，維持在100萬噸左右。而自日本進口的熱軋板材數(shù)量則大幅上升10%至80萬噸。 日本是東盟最大的熱軋卷材進口國，占東盟熱軋卷進口總量的40%，其次是韓國和中國。2012年，東盟自日本和韓國進口的熱軋卷數(shù)量分別同比上漲15%和8%，而從中國進口的熱軋卷材數(shù)量則大幅上漲45%。
日本也是東盟最大的冷軋卷板進口國，盡管東盟自日本進口的冷軋卷板數(shù)量去年小幅下降7%，而來自中國的進口量則高漲20%。至于涂層板，日本依然是東盟最大的進口地，盡管去年的進口量跟2011年比幾乎是持平的。而自中國進口的涂層板數(shù)量則猛漲40%，使之與自日本的進口量幾乎達到同一水平。
2.建筑鋼材占比依然很高
近年來，東盟各國建筑業(yè)迅速發(fā)展，對建筑材料的需求與日俱增，市場潛力巨大。隨著經濟的快速發(fā)展，東盟國家基礎設施建設、民用住宅建設等建筑業(yè)強勁增長，對建筑材料需求水漲船高，這些國家的鋼筋、水泥、陶瓷等必需建材供不應求。
從下圖可以看出，與發(fā)達國家如歐盟、美國和日本相比，建筑鋼材在東盟國家的鋼材消費中的占比依然較高。其中菲律賓占比最高，達到81%，馬來西亞和新加坡的占比也在70%以上。
圖七：東盟主要國家與世界其他國家建筑鋼材占比
3.鋼廠不斷增加產能，可能引發(fā)結構性過剩
盡管鋼材市場需求非常低迷，但東南亞國家鋼鐵企業(yè)仍在持續(xù)增加粗鋼產能。目前東南亞國家鋼廠面臨的主要挑戰(zhàn)是解決該地區(qū)產能過剩問題，而全球經濟恢復緩慢也使得短期內鋼材需求回升的希望渺茫。
東南亞鋼鐵協(xié)會指出，在2012年新增400萬噸粗鋼產能之后，2013年越南還將增加400萬噸粗鋼產能。2012年，越南新投產300萬噸的小 方坯年產能和50萬噸的線材產能，而今年越南還將投產155萬噸的小方坯產能和150萬噸的棒線材產能。盡管預計今年越南長材產量將有所增長，且與需求增長一致，但越南長材仍將供大于求。 在扁平材方面，東南亞地區(qū)存在著供應不足的問題，而2012年蓮花集團（LotusGroup）新增20萬噸的冷軋板產能，同時韓國 浦項越南不銹鋼廠（POSCOVST）投產了一條年產能為15.5萬噸的不銹鋼冷軋生產線。2013年， 中鋼住金越南公司（CSVC）將新投產120萬噸的扁平材產能，DongA薄板公司將投產年產能為20萬噸的冷軋產能，蓮花集團將投產年產能為12萬噸的金屬鍍層和 彩涂板生產線。另外，越南HoaBinhInox公司將投產年產能10萬噸的不銹鋼冷軋線。 表三：近年來東盟主要國家鋼鐵產能變化情況（單位：百萬噸）
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|
2007 |
2009 |
2011
(A) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015
（B） |
B-A |
(B-A)/A
% |
|
印尼 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
4.2 |
72.4 |
|
馬來西亞 |
9.0 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.9 |
10.0 |
10.0 |
0.8 |
8.7 |
|
菲律賓 |
1.8 |
1.8 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
2.4 |
2.4 |
0.5 |
25.9 |
|
新加坡 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
|
泰國 |
8.6 |
8.6 |
9.0 |
9.0 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
0.2 |
2.2 |
|
越南 |
3.4 |
4.4 |
6.9 |
8.2 |
9.7 |
11.7 |
18.7 |
11.8 |
171 |
|
東盟6國 |
29.4 |
30.6 |
33.6 |
34.8 |
41.5 |
44.1 |
51.1 |
17.4 |
52 |
來源：OECD（注：2013、2014和2015年的數(shù)據(jù)為預測數(shù)據(jù)）
但從長期來看，東南亞鋼鐵產業(yè)前景依然非常光明。據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會預計，2016年該地區(qū)鋼材表觀消費量將達到7000萬噸，2013年預計為6200萬噸。此外，該協(xié)會還預計17年后的2030年東南亞地區(qū)鋼材表觀消費量將達到1.94億噸。
四、東盟與中國鋼材貿易摩擦升級
東盟去年正式超越韓國，成為我國第一大鋼材出口區(qū)域。與此同時，東盟也轉變?yōu)閷ξ覈摬漠a品進行貿易救濟調查的主要發(fā)起國。中鋼協(xié)表示，去年針對我國鋼材產品出口發(fā)起的9宗貿易救濟調查案件中，有4宗是東盟國家中的泰國、印尼和馬來西亞發(fā)起。
在全球經濟下滑的大背景下，各國鋼材需求減少、供應過剩。為了保護本國鋼鐵業(yè)的利益，2013年以來，東盟國家針對中國發(fā)起的鋼材貿易保護措施愈演愈烈。（見下表）
2013年至今東盟國家針對中國發(fā)起的鋼材貿易保護措施一覽表：
|
泰國 |
2月，泰國商業(yè)部于對來自中國的鍍(涂)鋁鋅鋼以及鋁鋅涂層鋼兩起反傾銷調查案做出終裁，并決定征收反傾銷稅。其中，對我國出口的鍍(涂)鋁鋅鋼產品加征5.56%至42.88%的反傾銷稅;對鋁鋅涂層鋼產品加征2.36%至26.22%的反傾銷稅。 |
5月，泰國傾銷及補貼評審委員會和保護措施委員會聯(lián)合會議決定對從中國等的冷軋?zhí)间摼聿暮头蔷聿膶嵤┵Q易保護措施，并從中國涉案產品中抽取成本加保險費加運費(C.I.F)的11.76%作為反傾銷稅。 |
|
7月29日，泰國商業(yè)部反傾銷委員會宣布，在6個月內，對原產于中國等國家的熱軋鋼材進行反傾銷調查，并征收30%的反傾銷稅。 |
8月8日，泰國商務部宣布自2013年8月9日起對進口自中國的合金高碳線材征收16.14%~33.98%的初裁反傾銷關稅，初裁反傾銷關稅的適用期為4個月。 |
|
印尼 |
3月5日，商務部網站稱印尼反傾銷委員將對中國馬口鐵征收6.13%-50%的臨時反傾銷關稅。 |
|
3月19日,印尼財政部部長簽署條例，將對來自中國等5個國家或地區(qū)的冷軋鋼征收反傾銷稅，其中中國被調查產品稅率為13.6%-43.5%,期限3年。 |
|
4月3日，印尼反傾銷委員會發(fā)布公告，對來自中國等的熱軋卷板反傾銷日落復審做出終裁，裁定繼續(xù)對上述產品征收反傾銷稅，我國出口產品將被加征0-42.58%的反傾銷稅。 |
|
馬來西亞 |
2月，馬來西亞對原產于中國和韓國的電鍍錫板進行反傾銷立案調查。 |
|
2月19日，馬來西亞國際貿易和工業(yè)部公布終裁結果，自2月20日起對從中國等進口的線材（碳含量低于0.6%）征收最高達25.2%的反傾銷稅。 |
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4月10日，馬來西亞貿工部決定對來自中國的鋼絞線產品發(fā)起反傾銷調查 |
7月19日，馬來西亞對原產于中國和韓國的電鍍鋅板作出反傾銷初裁，并決定對自中國和韓國進口的涉案產品征收臨時反傾銷稅，自7月20日正式實施。 |
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越南 |
7月，越南工商部決定對從中國等國進口的冷軋不銹鋼進行反傾銷調查，并采取反傾銷措施。 |
五、給中國鋼企的建議
世界經濟的緩慢復蘇和中國經濟增速放緩，給全球鋼鐵業(yè)帶來沉重打擊，導致各國針對中國發(fā)起的鋼材貿易摩擦愈演愈烈。面對東盟國家不斷升級的反傾銷調查，中國鋼企該如何應對？
1.大力氣優(yōu)化出口產品結構，增加優(yōu)勢產品和高附加值產品在出口中的比重。
我國對東盟鋼材出口主要為低端鋼材產品，與東盟國家生產的鋼制品形成直接競爭，從而加大了東盟國家對我國鋼材發(fā)動反傾銷調查的可能性。由于東南亞地區(qū)對建筑用鋼存在較大的進口需求，加之建筑鋼材附加值較低，運輸半徑有限，東南亞市場一直是我國棒線材、角型材產品出口的主要流入地，以上品種占出口總量比重均超過40%。相比之下，日本、韓國的鋼企主要通過提供高等級和高附加值鋼材以及通過 投資廣泛地參與東南亞鋼鐵產業(yè)的發(fā)展。 2.在當?shù)赝顿Y建廠
近年來，隨著新興市場，特別是東南亞地區(qū)汽車、家電等行業(yè)的發(fā)展迅速，韓國、日本等國家的相關企業(yè)紛紛布局東南亞市場。而面臨國內產能過剩調整挑戰(zhàn)的中國大型鋼企，也開始將發(fā)展方向轉向海外。
2010年，由武鋼控股的 昆鋼控股投資的老撾鋼鐵項目在越南萬象破土。2011年， 首鋼國際新加坡有限公司收購馬來西亞東鋼集團公司40%的股權后，通過三期建設，將東鋼集團建設成為年產300-350萬噸的綜合鋼廠。2012年， 寶鋼股份與浙江健力公司發(fā)合資在泰國組建寶力 鋼管公司。合資公司主要產品為帶接箍套管、平端套管、管線管和機械結構管等，設計年產能20萬噸。 目前中國國內鋼鐵產能嚴重過剩，部分企業(yè)有“走出去”的強烈愿望，建議國內有關部門和行業(yè)協(xié)會積極引導企業(yè)到能源資源富集的國家和地區(qū)投資，推動企業(yè)有序走出去，既可規(guī)避當?shù)卣弑趬荆�能降低生產成本、開拓當?shù)厥袌觯鰪娖髽I(yè)競爭力。
3.控制出口節(jié)奏
隨著東盟國家對我國鋼材出口不斷發(fā)起的貿易保護措施，控制我國鋼材出口節(jié)奏已迫在眉睫。盡量減少貿易摩擦品種，尤其是含硼產品的出口，努力增加出口渠道和區(qū)域，以多渠道、多方式出口，避免貿易摩擦。同時創(chuàng)新出口模式，加快海外市場拓展，有針對性地做好出口產品的市場規(guī)劃和布局。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長戚向東說，中國鋼材進出口應盡快形成“戰(zhàn)略選擇”。他認為，從2002年開始世界經濟進入上升期，鋼鐵產品需求迅速擴大。因此中國鋼材適度出口，是中國鋼鐵業(yè)積極參與國際市場競爭的必然選擇，也是調整結構和提高產品質量檔次的有效措施，是“中國由鋼鐵大國向鋼鐵強國轉型的必由之路”。
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